10月29日,河南大通集團澳洲有限公司(ASX:DTG)(以下簡稱大通集團)發布公告稱,其與義煤集團在澳合資成立的U&D Ming Industry(澳洲)有限公司(以下簡稱U&D),已與澳大利亞煤企Endocoal(ASX:EOC)簽訂《框架執行協議》,擬收購后者已發行的全部股份。
10月30日,煤炭專家李朝林告訴記者,借殼欣網視訊并更名為大有能源[17.39 0.46% 股吧 研報](600403.SH)后,義煤將主要的煤炭資產放入上市公司,加上近幾年煤炭市場紅火,使得義煤集團有走出去的動力,“河南像義馬集團在國外擁有煤炭資源的企業,還少之又少”。
Endocoal為澳交所的上市公司,主要在澳大利亞Bowen盆地進行煤炭勘探開采,總煤炭資源儲量為4.98億噸。該公司目前擁有數個礦權地,近期勘探重點是富含無煙煤資源的Rockwood礦權地。
作為收購方的U&D,大通集團此前占有其60%的股權。今年2月,大通集團將其11%的股份讓予澳大利亞坤謙國際能源有限公司(以下簡稱坤謙國際),使得其對U&D持股比例從60%減至49%。
坤謙國際是義煤集團的全資子公司,初衷是在澳大利亞參與煤炭交易及煤礦開發、生產和運營。據國家海關總署的統計,今年上半年,我國自澳大利亞累計進口煤炭2618.8萬噸。累計同比大幅上漲1.48倍,高于65.9%的全國進口增速。
在此次并購中,U&D提出的每股收購價為0.38澳元,較Endocoal 2012年10月26日收盤價0.223澳元基礎上產生65.2%溢價,對應Endocoal的資產估值為7100萬澳元。
在義煤集團2012年工作會議上,義煤集團董事長武予魯表示,義煤集團還要做好澳大利亞礦權收購,收購澳大利亞的礦權實現在澳上市。并稱,包括收購澳大利亞礦權在內的幾項上市工作在2012年要全面啟動,力爭在兩年內完成。
不過,海外資源是在當地上市,或裝入國內殼公司中,目前尚存疑問。大有能源2012 年半年度報告稱,對于澳大利亞坤謙國際能源有限公司,在取得煤炭礦業權后 2 年內由上市公司收購或轉讓。
目前這項交易尚需獨立專家出具報告,并獲得中國及澳大利亞相關監管機構審批。